वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव
उच्च ऊर्जा लागत, धीमी वृद्धि, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की कीमतों पर रूस-यूक्रेन युद्ध के चल रहे प्रभाव और कम लागत वाले निर्यात से प्रतिस्पर्धा के चुनौतीपूर्ण संयोजन के कारण, यूरोप में रसायन उद्योग ने इस वर्ष संघर्ष करना जारी रखा है। , जिससे शटडाउन और परिसंपत्ति समीक्षाओं की लहर चल पड़ी।
अप्रैल में, एक्सॉन मोबिल और सबिक दोनों ने क्रमशः फ्रांस और नीदरलैंड में एथिलीन संयंत्रों को बंद करने की योजना की घोषणा की, जबकि शेल और बीपी ने 2025 में जर्मनी में रिफाइनरी परिचालन को कम करने के इरादे का खुलासा किया। बीएएसएफ और ल्योंडेलबेसेल दोनों ने इस साल अपने यूरोपीय परिचालन की समीक्षा शुरू की। .
ऊर्जा और रसायन परामर्श फर्म आईसीआईएस के रसायन विशेषज्ञ और उप संपादक अल ग्रीनवुड बताते हैं, '[यूरोप] कई मोर्चों पर प्रभावित हो रहा है।' 'अमेरिका के विपरीत, जो एथिलीन का उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से ईथेन पर निर्भर है, यूरोप नेफ्था आधारित है - और हमने देखा है कि तेल की कीमतों में क्या हो रहा है, खासकर [यूक्रेन पर] रूसी आक्रमण के बाद।
इसके अलावा, अन्यत्र आपूर्ति की अधिकता के कारण, यूरोपीय रासायनिक उत्पादकों को अमेरिका, चीन और मध्य पूर्व में नए, अधिक कुशल संयंत्रों और रिफाइनरियों से बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
स्थिरता, भू-राजनीति और वैश्विक अर्थशास्त्र के संयोजन ने, स्पष्ट रूप से, यूरोप को बहुत नुकसान पहुँचाया है
नवंबर में जारी जर्मन एसोसिएशन ऑफ केमिकल्स इंडस्ट्री (वीसीआई) की त्रैमासिक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जर्मनी और विदेशों में रासायनिक उत्पादों की मांग में सुधार की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है; एसोसिएशन को अब उम्मीद है कि पूरे साल उद्योग की बिक्री में 2% की गिरावट आएगी। वीसीआई के महानिदेशक वोल्फगैंग ग्रोए एंट्रुप ने कहा, 'हमारा उद्योग गंभीर मंदी में है।' 'रासायनिक उत्पादों की मांग में गिरावट जारी है... हमारी कंपनियों में क्षमता उपयोग कम और कम होता जा रहा है।'
मेयर कहते हैं, 'वास्तविकता यह है कि स्थिरता, भू-राजनीति और वैश्विक अर्थशास्त्र के इस पूरे संयोजन ने, स्पष्ट रूप से, यूरोप को बहुत नुकसान पहुंचाया है।' 'आप तर्क दे सकते हैं कि यह एक ऐसा रास्ता है जो वैसे भी होने वाला था, और इसमें तेजी लाई गई... खासकर जब आप देखते हैं कि मांग केंद्र कहां स्थानांतरित हो रहे हैं। वह आगे कहती हैं, ''यूरोपीय रासायनिक उद्योग के लिए यह आधा दशक कठिन रहा है।''
यूरोप को भी सख्त पर्यावरण नियमों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि यह प्लास्टिक और सर्कुलरिटी के आसपास के लक्ष्यों पर सख्त दृष्टिकोण अपनाता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण चुनौतियां लाता है।
मेयर कहते हैं, 'समस्या यह है कि, आप भारी आबादी वाले पुराने उद्योग के साथ कठिन लक्ष्यों को जोड़ते हैं, और फिर आप इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि चीन अभी पूर्ण पैमाने पर संयंत्रों के साथ शुरुआत कर रहा है, इसे पूरा करना वास्तव में कठिन है।' .
यूके में, विकास लगभग गायब हो गया है क्योंकि कंपनियां बढ़ती श्रम लागत, अप्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत और कमजोर मांग से जूझ रही हैं, जिससे नौकरियां और भविष्य का निवेश खतरे में है। केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (सीआईए) द्वारा अक्टूबर में तिमाही 3 के कारोबार के लिए जारी किए गए आंकड़ों से पता चला कि बोर्ड भर में कटौती हुई है; वर्ष की शुरुआत के विपरीत जब आंकड़ों ने विकास की वापसी का संकेत दिया था।
'इस साल की शुरुआत में, यूके में लगभग आधी रासायनिक कंपनियों ने उच्च बिक्री, उत्पादन स्तर और क्षमता उपयोग की सूचना दी। हालाँकि, हमारे नवीनतम व्यावसायिक सर्वेक्षण में यह प्रतिशत 25% से कम हो गया है, जबकि 33% में गिरावट का अनुभव हुआ है,' सीआईए के मुख्य कार्यकारी स्टीव इलियट ने कहा।
'कम से कम कहने के लिए दृष्टिकोण कठिन है। उन्होंने कहा, 'मांग की यह अस्थिरता और वास्तविक रिकवरी की कमी निर्णय लेने को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रही है, खासकर लंबी अवधि के निवेश के संबंध में।'
दुनिया भर के प्रमुख चुनावों में रसायन, व्यापार और पर्यावरण के प्रति सक्रिय और संभावित नीतियों में भारी बदलाव देखा गया है
हालाँकि, अमेरिका में, यह एक बहुत अलग कहानी रही है; फीडस्टॉक और ऊर्जा लागत अनुकूल बनी हुई है जिससे अमेरिकी रासायनिक उत्पादकों को अपने यूरोपीय और एशियाई समकक्षों की तुलना में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में लाभ उठाने में मदद मिली है।
मेयर कहते हैं, 'यह कई रासायनिक कंपनियों के लिए निराशाजनक वर्ष रहा है।' 'लेकिन बड़े मांग आधार, बुनियादी फीडस्टॉक और ऊर्जा संरचना और, स्पष्ट रूप से, संयमित नियमों के कारण अमेरिका थोड़ा अधिक लचीला है।
चीन में 2023 में रासायनिक उत्पादन में 10% से अधिक की वृद्धि देखी गई, और हालांकि इस वर्ष विकास धीमा हो गया है, लेकिन यह मजबूत बना हुआ है। हालाँकि, कई चीनी रासायनिक उत्पादकों के लिए अत्यधिक क्षमता प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप बाज़ारों में बाढ़ आ गई है और मार्जिन कम हो गया है और यूरोप में संयंत्र बंद होने में योगदान दिया है।
ग्रीनवुड कहते हैं, 'जब चीन में इन सभी कंपनियों ने नए रासायनिक संयंत्रों का निर्माण शुरू किया, तो उन्होंने सोचा कि विकास अब की तुलना में बहुत अधिक होगा।' 'इसलिए हमने चीन से निर्यात में वृद्धि देखी है, जिससे पूरी दुनिया में समस्याएं पैदा हो गई हैं।'
आने वाले वर्षों में यह उम्मीद की जाती है कि चीन पेट्रोकेमिकल्स की वैश्विक मांग में वृद्धि का मुख्य चालक बना रहेगा। मेयर कहते हैं, 'मेरे करियर की शुरुआत में, हम उत्पादन और मांग के बारे में बात करते थे, तीसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका और तीसरा एशिया।' 'आज, चीन रासायनिक उद्योग का [लगभग] 50% हिस्सा है।'
भूराजनीतिक उथल-पुथल
2024 चुनावों के लिए एक रिकॉर्ड वर्ष रहा है - लैटिन अमेरिका का चुनाव 'सुपर-साइकल'; फ़्रांस में दो चुनाव; यूके में 14 वर्षों के कंजर्वेटिव शासन के बाद लेबर सरकार की वापसी, कुछ नाम मात्र हैं - यह राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक घटनापूर्ण समय रहा है और रसायन उद्योग पर इसका प्रभाव अभी तक देखा जाना बाकी है।
मेयर कहते हैं, 'यह दुनिया भर में आने वाली नई व्यवस्थाओं की एक पूरी परत है।' 'यह कैसे झकझोर देता है, यही वह नृत्य है जिसमें प्रत्येक राजनेता और व्यावसायिक कार्यकारी शामिल होता है।'
शायद रसायन उद्योग के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक विकास अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प की आसन्न वापसी है। ग्रीनवुड के अनुसार, ट्रम्प का पुनः चुनाव रासायनिक उद्योग के लिए एक मिश्रित स्थिति है, एक तरफ टैरिफ और बढ़ते व्यापार घाटे और दूसरी तरफ डीरेग्यूलेशन और करों में कमी।
ग्रीनवुड कहते हैं, 'ट्रंप बहुत पारदर्शी रहे हैं कि वह टैरिफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यह दो कारणों से रासायनिक उद्योग के लिए अच्छा नहीं है।'
शेल गैस और शेल तेल की बदौलत, अमेरिका के पास प्राकृतिक गैस पर आधारित कम लागत वाला फीडस्टॉक प्रचुर मात्रा में है और लागत लाभ पर एथिलीन डेरिवेटिव का निर्यात कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई देश अमेरिका पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाना चाहता है, तो वे रसायन उद्योग को लक्षित कर सकते हैं। ग्रीनवुड कहते हैं, 'खासकर चूंकि दुनिया में रसायनों की आपूर्ति बहुतायत में है - यदि आप अमेरिका को बंद कर देते हैं, तो यह एक बुफ़े है - आप जो भी रसायन चाहते हैं, उसके लिए आप कहीं और जाते हैं।'
दूसरी ओर, ग्रीनवुड जारी रखते हैं, यदि अमेरिका में आयातित रसायनों पर टैरिफ लगाया जाता है, तो इससे चीजें और अधिक महंगी हो जाएंगी।
वह कहते हैं, 'सबसे बड़ा मुद्दा बेंजीन है - अमेरिका में बेंजीन की कमी है, इसलिए यदि ट्रंप व्यापक टैरिफ लगाते हैं, तो इससे बेंजीन की लागत बढ़ जाएगी और पूरी बेंजीन श्रृंखला प्रभावित होगी।' . बेंजीन हाइड्रोकार्बन रिफाइनिंग और क्रैकिंग का उपोत्पाद है, इसलिए घरेलू उत्पादन स्वतंत्र रूप से बढ़ने की संभावना नहीं है।
हालाँकि, इसके विपरीत, ट्रम्प के अधीन विनियमन से रासायनिक उद्योग को सहायता मिल सकती है; ग्रीनवुड के अनुसार, बिडेन प्रशासन की विशेषता एक भारी नियामक हाथ थी, जिसमें कई नियम बिना किसी लाभ के लागत में वृद्धि करते थे।
उन्होंने आगे कहा, 'नियामक की ओर से किसी भी राहत से रसायनों को फायदा होने वाला है।' 'दूसरा लाभ कम कर है।' उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि ट्रम्प मौजूदा कर कटौती का विस्तार करेंगे और अतिरिक्त करों को कम करेंगे। बुरी बात यह है कि सरकारी बजट घाटा बढ़ने की संभावना है, जिससे समग्र आर्थिक मंदी आएगी। अधिकांश अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि घाटा बढ़ेगा, और इससे दीर्घकालिक ब्याज दरों में समस्याएँ पैदा होंगी।'
आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान
यमन में हौथिस के हमलों के कारण 2023 के अंत से लाल सागर और स्वेज़ नहर में शिपिंग मार्गों में जारी व्यवधान, विशेष रूप से यूरोप और एशिया में रासायनिक उद्योग आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव डाल रहा है। अफ़्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास मार्ग परिवर्तन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण समय और लागत प्रभाव पड़ा है, अब यात्रा में 10 दिन से लेकर चार सप्ताह तक का अतिरिक्त समय लग रहा है।
अमेरिका में, पनामा नहर में लंबे समय तक सूखे के कारण इस वर्ष शिपिंग में और भी बाधा उत्पन्न हुई, जो अल नीनो के कारण कम वर्षा का परिणाम था, जिससे गुजरने वाले जहाजों की संख्या सीमित हो गई; पनामा नहर प्राधिकरण ने 2023 की तुलना में 2024 वित्तीय वर्ष में गहरे-ड्राफ्ट पारगमन में 21% की कमी दर्ज की है। जलवायु परिवर्तन के साथ सूखे के खतरे के जारी रहने की संभावना के साथ, प्राधिकरण ने कहा है कि वह सुरक्षा के लिए 2031 तक एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है। इसके तालों के लिए ताज़ा पानी।
इस वर्ष के उत्तरार्ध में उत्तरी अमेरिका को प्रभावित करने वाले बंदरगाह हमलों से व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई है। अक्टूबर में, अमेरिका के पूर्वी और खाड़ी तट पर तीन दिवसीय हड़ताल ने कंटेनर यातायात रोक दिया, जैसा कि वैंकूवर, प्रिंस रूपर्ट और मॉन्ट्रियल सहित कनाडा के सबसे बड़े बंदरगाहों पर अक्टूबर और नवंबर में हड़ताल हुई थी।
मेयर का कहना है, 'टैरिफ और अन्य चीजों के लागू होने से वास्तव में विघटनकारी माहौल बन गया है।' 'उत्पाद को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 50% अधिक समय लग रहा है, कई मामलों में, कभी-कभी दोगुना समय भी।'
व्यवधानों के शीर्ष पर एक और परत यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, दोनों को इस वर्ष समुद्री क्षेत्र को शामिल करने के लिए बढ़ा दिया गया है। मेयर बताते हैं, 'ये सभी चीजें समुद्री उद्योग के लिए इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती हैं, जो रासायनिक उद्योग के लिए इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती हैं, और लागत, समय, व्यवहार्यता आदि पर इसका असर पड़ता है।'
डीकार्बोनाइजेशन
पूरे उद्योग में स्थायी समाधानों की मांग बढ़ रही है, जिससे कंपनियों को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का अवसर मिले। इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में वृद्धि से उच्च प्रदर्शन वाले प्लास्टिक और बैटरी सामग्री की आपूर्ति की मांग बढ़ गई है। हालाँकि, स्थिरता के लिए अभियान इस क्षेत्र के लिए भी चुनौतियाँ पैदा करेगा, क्योंकि कंपनियों को डीकार्बोनाइजेशन में बड़े निवेश और हितधारकों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।
जबकि तेल और गैस उद्योग ने उत्सर्जन को कम करने के विशिष्ट प्रयासों पर कुछ प्रगति की है - उदाहरण के लिए फ्लेरिंग से - कई प्रमुख कंपनियां अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों से पीछे हट गई हैं
पिछले वर्ष में प्रमुख तेल कंपनियों की ओर से कई 'हरित वापसी' हुई हैं। अक्टूबर में, बीपी ने मध्य पूर्व और मैक्सिको की खाड़ी में कई नए निवेशों को लक्षित करने के पक्ष में 2023 तक तेल और गैस उत्पादन में कटौती करने के अपने लक्ष्य को छोड़ दिया।
इस साल की शुरुआत में, शेल ने ऊर्जा की बढ़ती मांग का हवाला देते हुए कहा कि वह इस दशक के लिए अपने उत्सर्जन में कटौती की गति को धीमा कर देगी। जुलाई में यह पता चला कि कंपनी मार्च में प्रकाशित अपनी 2023 स्थिरता रिपोर्ट में प्लास्टिक के 'उन्नत' (या रासायनिक) रीसाइक्लिंग के उपयोग को तेजी से बढ़ाने की प्रतिज्ञा से चुपचाप पीछे हट गई थी, जिसमें उसने स्वीकार किया था कि योजना ' उपलब्ध प्लास्टिक अपशिष्ट फीडस्टॉक की कमी, धीमी प्रौद्योगिकी विकास और नियामक अनिश्चितता के कारण असंभव है।'
क्षेत्र के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर कार्बन ट्रैकर के नवीनतम शोध से पता चलता है कि प्रगति रुक गई है। इसमें पाया गया कि कोई भी कंपनी ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से नीचे सीमित करने या अपनी सभी गतिविधियों से मीथेन उत्सर्जन में कटौती करने के लक्ष्य निर्धारित करने के पेरिस लक्ष्य के अनुरूप नहीं थी।
पिछले वर्ष के दौरान, विशेषज्ञों ने यूके और यूरोप में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (सीसीएस) की धीमी प्रगति पर प्रकाश डाला है। अक्टूबर में यूके सरकार ने 2030 तक 20-30 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहीत करने के यूके के लक्ष्य का समर्थन करने के लिए सीसीएस परियोजनाओं को शुरू करने के लिए लगभग £22 बिलियन की फंडिंग की पुष्टि की। हालांकि इसने नेट ज़ीरो टीसाइड पावर परियोजना के लिए अंतिम अनुबंध समझौते को सक्षम किया है। भंडारण स्थलों को भरने वाली भविष्य की परियोजनाओं की पाइपलाइन पर थोड़ी स्पष्टता। यूरोपीय संघ में 2030 तक प्रति वर्ष 50 मिलियन टन भंडारण के अपने 2030 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की गति के बारे में भी सवाल हैं।
इस बीच, दिसंबर में, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक संधि के लिए बातचीत का अंतिम दौर माना जा रहा था - जिसमें वर्जिन प्लास्टिक के उत्पादन को कम करने और प्लास्टिक निर्माण में उपयोग से रसायनों के विशेष रूप से खतरनाक वर्गों पर प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धताएं शामिल होने की उम्मीद थी - 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधि एक बाध्यकारी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे। वार्ता अब 2025 तक जारी रहेगी।